Agentursoftware
zu Ende gedacht

Projekte gewinnen, umsetzen und abrechnen. Mit Deals & Projects wird der Agenturalltag zum Kinderspiel.

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Angebote, Projekte, Zeiterfassung, Rechnungen und Reports

KANBAN – KLARHEIT IM VERTRIEB

Ein intuitiver Workflow führt dich durch das Anlegen einer neuen Auftragschance.

Sämtliche Informationen zu einem Angebot sind schnell eingepflegt und alle Beteiligten können darauf zugreifen.

Mit der Deal-Pipeline erkennst du, wie es um Auftragschancen und Projekte steht und wo der Verkaufstrichter optimiert werden kann.

SMARTE ANGEBOTE

Mithilfe anpassbarer Vorlagen und Artikel stellst du schnell professionelle Angebote in deinem individuellen Design zusammen..

Bereits beim Erstellen eines Angebotes entstehen konkrete Aufgaben für das zukünftige Projekt.

Mit einem Klick schickst du deinem Kunden das fertige Angebot per E-Mail zu.

AUTOMATISIERTE PROJEKTE

Das bestätigte Angebot wandelst du einfach in ein Projekt um. Alle Informationen aus dem Deal werden dabei übernommen.

Aus dem Angebot werden ganz automatisch Aufgaben erzeugt. Du kannst Unteraufgaben und weitere Aufgaben anlegen und deinen Mitarbeitern zuweisen.

Die Umsetzung plant ihr in der Ressourcenplanung und hinterlegt externe Projektbeteiligte und Dokumente direkt im Projekt.

Nie wieder alles einzeln anlegen

Deals & Projects automatisiert deine wiederkehrenden Projekte.

Hol dir zuverlässige Unterstützung an Bord: Deals & Projects legt für dich automatisch wiederholende Projekte, Aufgaben und Rechnungen an. So gewinnst du mehr Zeit für deine Kunden.

Rechnen sich deine Projekte? Dank automatischer Auswertungen deiner Retainer-Projekte und wiederholenden Aufgaben verlierst du nie den Überblick.

1-KLICK ZEITERFASSUNG

Buche deine Zeitaufwände und Jobs ganz nebenbei ein.

Mit einem Klick aktivierst du überall aus dem System die Stoppuhr. Natürlich kannst du Zeiten auch nachträglich erfassen und festlegen, ob diese abrechenbar sein sollen.

So einfach muss Zeiterfassung sein, damit Sie wirklich genutzt wird.

TEAMWORK IN DER HISTORIE

Die Historie von Deals & Projects ist einzigartig. Alle Projektinfos sind immer verfügbar in Kontakten, Deals, Projekten und Aufgaben.

In der Historie erwähnst du Kollegen, setzt dir Erinnerungen, erfasst Zeiten, notierst Anrufe, schreibst Besuchsberichte, sendest E-Mails und erzeugst Briefe.

Dabei kannst du auf Textbausteine zurückgreifen, um noch effizienter zu arbeiten.

RECHNUNGEN AUTOMATISIEREN

Ist ein Projekt abgeschlossen, kannst du mit einem Klick die Abschlussrechnung erzeugen.

Es können auch Anzahlungsrechnungen und Zwischenrechnungen erstellt werden, die automatisch bei der Abschlussrechnung berücksichtigt werden.

Regelmäßig abzurechnende Leistungen können automatisiert per Dauerrechnung abgerechnet und versendet werden.

AUSSAGEKRÄFTIGE REPORTINGS

Um dein Unternehmen erfolgreich zu führen, benötigst du klare Zahlen in Sachen Vertrieb und Abwicklung.
 

Mit Deals & Projects siehst du, welcher Gewinn bereits erwirtschaftet wurde – oder noch in Aussicht steht und erhälst einen Überblick über die Ergebnisse deiner Mitarbeiter.

DASHBOARD – ALLES IM BLICK

Vergleiche erwartete Soll-Ergebnisse mit dem Ist-Status.
 

Was steht heute an? Wie viele Deals wurden diesen Monat gewonnen? Alle Fakten auf einen Blick.

Fülle dein persönliches Dashboard mit Terminen, Projektzielen und Kennzahlen. So erhältst du einen vollständigen Überblick über dein Unternehmen.

SELBER ANPASSUNGEN VORNEHMEN

Deals & Projects ist ohne externe Hilfe an deine Bedürfnisse anpassbar.

Mit der Funktion „Eigene Felder“ kannst du Kontakte, Deals, Projekte, Aufgaben, Angebote und Rechnungen selbst ergänzen.

Es können auch Kategorien, Vorlagen, Textbausteine und vieles mehr angepasst werden. Über unsere REST API kannst du einen Datentransfer mit anderen Anwendungen integrieren.

DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT

julitec setzt als Plattform auf das ISO-zertifizierte Rechenzentrum von Microsoft Azure in Amsterdam.

Alle Daten werden redundant gespeichert, um höchste Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt per SSL.

Der Zugang zu Deals & Projects lässt sich mit der 2-Faktor Authentifizierung zusätzlich sichern.

Deals & Projects kann noch viel mehr…

Wir nutzen neueste Technologie und entwickeln unsere Software laufend weiter. Als agiles Unternehmen sind wir stets am Puls der Zeit…

Terminkalender

Kalendersynchronisation

CRM / Kontaktmanagement

Kontakteimport

Erinnerungen / Wiedervorlagen

Eingangsrechnungen

Wiederholende Rechnungen

Zugriffsrechte

Nummernkreise

Rabattgruppen

GobD-Konformität

DATEV-Export

Backups

MailChimp Integration

Zendesk Integration

sipgate Integration

groove Integration

timeBro Integration

REST API Anbindung

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Abwesenheiten & Feiertage

Lass uns sprechen

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