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Mehr als Projektmanagement

CRM, Angebotserstellung, Projektverwaltung,
Zeiterfassung und Abrechnung in einem Tool.

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Wann läuft Ihr Unternehmen wirklich rund?

Wenn jeder Bereich rund läuft. Deals & Projects vereint die passenden Funktionen für alle.

Überblick im Vertrieb mit Deals (Verkaufschancen)

Mit den Deals (auch Opportunities genannt) haben Sie den Vertrieb im Griff. Deals sind Projekte, die sich in der Verkaufsphase befinden.

Vermeiden Sie Überraschungen und treffen Sie Vorhersagen mit Hilfe des Forecastings.

Sie erkennen Stärken und Schwächen in Ihrer Vertriebs-Pipeline. Verzichten Sie auf Vermutungen, um Ihren Verkaufstrichter zu optimieren.

 

Angebote im Handumdrehen erstellt

Professionelle Angebote sind die Grundlage für die erfolgreiche Akquise von Projekten.

Mit Deals & Projects können Sie in kürzester Zeit Angebote mithilfe Ihrer vorkonfigurierten Artikel zusammenstellen.

Textbausteine helfen Ihnen, gut formulierte Texte auf Knopfdruck in Ihre Angebote einzufügen.

Natürlich können die Angebote direkt per E-Mail an den Interessenten geschickt werden.

Wird ein Projekt gewonnen, so werden aus den Positionen des Angebots automatisch Aufgaben generiert.

Projekte und Aufgaben

Ein gewonnener Deal wird in ein Projekt umgewandelt. Dabei werden aus den Positionen des Angebots automatisch Aufgaben generiert.

Nun können Sie weitere Aufgaben anlegen und den einzelnen Mitarbeitern zuweisen.

Planen Sie mit Deadlines und erkennen Sie den Fortschritt auf einen Blick.

Hinterlegen Sie zudem externe Projektbeteiligte und Dokumente im Projekt.

 

Zusammenarbeit integriert: Die Power Historie

Die Historie ist das Herzstück von Deals & Projects und ist verfügbar in Kontakten, Projekten und Aufgaben.

Erwähnen Sie Kollegen, um diese benachrichtigen zu lassen. Setzen Sie sich Erinnerungen und erfassen Sie mit einem Klick die aufgewendete Zeit.

In der Historie notieren Sie Anrufe, schreiben Besuchsberichte, senden E-Mails und erzeugen Briefe. Und natürlich können Sie auch hier auf vorformulierte Textbausteine zurückgreifen, um noch schneller zu arbeiten.

 

Monatsumsatz, Angebote, Teamkalender. Alles auf 1 Blick.

Wer steckt wo? Nichts liegen geblieben? Alle Angebote nachtelefoniert?

Kostenfrei testen!

Kalender und Erinnerungen (Wiedervorlagen)

Deals & Projects beinhaltet einen vollwertigen Teamkalender. Das beste ist jedoch: Der Kalender kann sich synchronisieren mit:

  • Google Calendar
  • iCalendar
  • Office 365
  • Outlook.com
  • Exchange

Damit haben Sie alle Termine stets griffbereit auf Ihrem Smartphone. Änderungen werden automatisch innerhalb von Sekunden abgeglichen.
Probieren Sie es aus! Sie werden verblüfft sein.

Neben Terminen können Sie außerdem Erinnerungen für Aufgaben, Projekte und Kontakte anlegen. So wird nichts vergessen.

Zeiterfassung mal einfach

Die Zeiterfassung ist in Deals & Projects voll integriert. Erfassen Sie direkt in Projekten und Aufgaben Ihre Zeiten.

Sollzeiten für Aufgaben werden automatisch aus dem Angebot übernommen. So haben Sie jederzeit die Kontrolle, ob Ihr Projekt noch im grünen Bereich ist.

Und natürlich kann direkt aus den erfassten Zeiten eine Rechnung erzeugt werden.

Bringen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe.

Projekte so einfach und schnell wie noch nie verkaufen, umsetzen und abrechnen.

Kostenfrei testen!

Projekte abrechnen auf Knopfdruck

Ist ein Projekt abgeschlossen, so können Sie per Knopfdruck die Abschlussrechnung erzeugen. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie den angebotenen oder den tatsächlichen Aufwand abrechnen wollen.

Dabei können Zusatzaufwände berücksichtigt und abgerechnet werden. 

Natürlich können auch Anzahlungsrechnungen und Zwischenrechnungen erstellt werden. Diese werden automatisch bei der Abschlussrechnung berücksichtigt.

Darüber hinaus können Sie regelmäßig abzurechnende Leistungen automatisch per Dauerrechnung (auch wiederholende Rechnung genannt) abrechnen lassen. Die Dauerrechnungen werden komplett automatisch per E-Mail versendet.

Auswertungen: Das Unternehmen im Überblick

Um Ihr Geschäft erfolgreich zu führen, benötigen Sie klare Zahlen. Idealerweise für Vertrieb und Abwicklung.

Messen Sie die Effizienz Ihres Teams und erkennen Sie frühzeitig Verbesserungspotential.

Mit Deals & Projects haben Sie Ihr gesamtes Unternehmen im Blick. Von den Angeboten bis zur Zeiterfassung. So bleiben Sie auf Erfolgskurs.

Perfekt anpassbar: Eigene Felder

Deals & Projects ist an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Mit Eigenen Feldern können Sie Kontakte, Projekte und Aufgaben ideal für Ihre Prozesse ergänzen.

Selbstverständlich können auch Kategorien, Vorlagen, Textbausteine und viele mehr auf einfachste Weise angepasst werden.

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